Тенденции на рынке потребительских кредитов
По прогнозам аналитиков ставки по потребительским кредитам в 2014 году будут расти. Это отражает политику регулятора по ограничению роста потребкредитования.
Сегодня в статье мы рассмотрим: ситуацию на рынке потребкредитования в 2014 году; влияние крупнейших банков на рынок потребительских кредитов; кредитную политику лидеров рынка на 2014 год.
В долгосрочной перспективе ставки по потребительским кредитам начнут постепенно снижаться. Причинами этого станут процессы в экономике России и увеличение числа постоянных заемщиков банков, которым можно предложить кредиты по ставкам, не включающим в себя дополнительные риски.
Потребкредиты обладают большим потенциалом: за последние 12 месяцев только 30% населения пользовались банковскими займами. Поэтому видны реальные перспективы развития данного направления.
Мероприятия Центрального Банка по снижению рисков
Центральный Банк РФ считает, чтобы снизить риски банковской системы необходимо замедлить рост потребительского кредитования до 20%. Это связано с тем, что при неуправляемом росте необеспеченных кредитов, растут объемы проблемной задолженности.
Центральный Банк планирует ввести дополнительные меры надзора: усилить требования к расчету капитала, пересмотреть требования к созданию резервов по возможным потерям. Такие меры уже дали результат, и в 2013 году рост рынка составит всего 27%-28%.
Однако руководство Центрального Банка считает, что темпы снижения роста беззалогового кредитования недостаточно упали с 53% (на начало 2013 года) до 39% в августе 2013 года. Необходимо снизить темпы роста кредитования вдвое за год. К середине 2014 года темп роста потребкредитования должен замедлиться до 20%-25%. А в долгосрочных планах замедление роста до 10%-15%.
С января 2014 года будут снова повышены коэффициенты риска для кредитов с высокими ставками. Если полная стоимость кредита превысит 60% годовых, то коэффициент составит 6%, что приведет к тому, что банкам станет невыгодно выдавать такие дорогие кредиты.
Центральный Банк планирует оказывать давление на банки в тех направлениях, которые связаны не с глубокой оценкой заемщиков, а там, где риски компенсируются высокими ставками.
С этой целью уже с марта 2013 года были повышены резервы на потери по займам для просроченных и минимально просроченных розничных необеспеченных кредитов. А с 1 июля 2013 года были повышены коэффициенты риска, привязанные к размеру ставок для заемщиков. С 1 января 2014 года данный коэффициент будет еще более ужесточен.
Регулятивные меры Центрального Банка не приведут к понижению процентной ставки по потребительским кредитам, потому что по таким высоким ставкам выдаются только кредиты высоко рискованным заемщикам, и банки не будут их снижать.
В результате заемщикам придется обращаться в микрофинансовые организации, где процентная ставка еще выше, чем в банке. Однако Центральный Банк пообещал установить единые стандарты регулирования и на микрофинансовый рынок.
Подобные меры обоснованы тем, что Центральный Банк борется с рисками, возникающими в случае, когда темпы роста необеспеченного кредитования значительно превышают рост доходов населения.
Центральный Банк и Минфин согласовали поправки к законопроекту «О потребкредитовании», согласно которым Центральный Банк может рассчитывать средние ставки по кредитам и устанавливать допустимое отклонение от них на уровне 30%.
Поправки должны были быть приняты до 15 декабря 2013 года, однако в последний момент не были внесены на рассмотрение. Изменения произошли буквально в начале ноября и оказались для большинства специалистов неожиданностью.
Из проекта исчезли и другие поправки, защищающие права заемщиков, например, по ограничению взаимодействия с коллекторами, размерам штрафов, защите прав ипотечных заемщиков.
Ситуация в ВТБ 24
Президент-председатель правления ВТБ24 Михаил Задорнов отмечает, что наибольший прирост просрочки наблюдается по кредитам наличными. Если у ВТБ 24 до последнего момента открытый рынок занимал около 50% продаж наличными, то в 2014 году планируется этот показатель сокращать, чтобы уменьшить дальнейшие риски.
Розничный кредитный портфель ВТБ24 за первые шесть месяцев 2013 года вырос на 17% и превысил один триллион рублей. Группа «ВТБ» прогнозирует, что к 2016 году ее кредитный портфель населению достигнет 3 триллионов рублей, а сегодняшние показатели увеличатся в три раза.
Спрос на кредиты будет продолжать расти в связи с понижением инфляции и увеличением заработной платы бюджетников. В 2014 году 12 миллионов человек получит существенную прибавку к зарплате, что повысит их кредитоспособность.
Кроме этого, председатель правления ВТБ 24 ожидает роста кредитной активности высокодоходных слоев населения. Увеличение спроса на кредиты в условиях отсутствия роста инвестиций и чистого экспорта остается одним из немногих факторов развития российской экономики.
Сбербанк и ВТБ24 делят практически половину всего розничного кредитного рынка. Больше 60% рынка составляет потребительское кредитование, которое подвергается жестким регулирующим мерам со стороны Центрального Банка РФ. Средний уровень кредитных потерь в 2012 году составил 7,7%, а в 2013 году он вырос минимум на 1,5 процента.
В последнем квартале 2013 года и в первой половине 2014 года ожидается пик просроченной задолженности по потребительским кредитам. Михаил Задорнов отмечает, что по ипотеке и автокредитованию проблем с просрочками не наблюдается, и риски не повышаются. Проблемными группами остаются потребительские кредиты и кредитные карты. Однако эта ситуация локализованная, она не может привести к кризису или массовому дефолту.
По расчетам аналитиков жители России тратят на погашение кредитов 28% своего дохода. Клиенты банков, специализирующихся на потребительских кредитах, тратят на обслуживание займа 35%-50% доходов. А к 2015 году средний показатель вырастет до 36%. Несмотря на снижение роста потребкредитования, долговая нагрузка будет продолжать расти за счет существующих клиентов банка.
ВТБ 24 планирует в 2014 году увеличить долю на рынке кредитов наличными до 11,5%. Однако основная работа будет направлена на проверенных заемщиков. Банк ставит перед собой задачи расти быстрее рынка в розничном сегменте. К концу 2013 года аналитики банка прогнозируют долю ВТБ24 на рынке кредитов наличными в размере 9,5%.
В тоже время, с учетом роста рисков необеспеченного кредитования, банк изменил структуру выдачи кредитов. Активная работа будет проводиться с зарплатными проектами, корпоративными клиентами, постоянными заемщиками банка и другими клиентами с положительной кредитной историей. Это значит, что доля заемщиков из сегмента открытого рынка (клиенты, впервые обратившиеся в банк без положительной кредитной истории) будет снижаться.
Политика Сбербанка
В Сбербанке также принято решение пересмотреть политику потребительского кредитования. В первую очередь это коснется необеспеченных займов. В 2014 году главные приоритеты будут направлены на улучшение качества активов, достижение стабильности и надежного положения. Для этого банк готов пожертвовать некоторой долей рынка потребкредитования.
Для привлечения клиентов Сбербанк проводит до 15 февраля 2014 года акцию и предлагает кредит на любые цели под 14,5% годовых. В первую очередь условия программы рассчитаны на состоятельных клиентов. Минимальная сумма кредита – 1 500 000 рублей, максимальная – 3 000 000 рублей. Срок кредита – от 3 до 12 месяцев.
Прогнозы на 2014 год
Доля необеспеченных потребительских кредитов превышает половину розничного портфеля банковской системы. Ни у банков, ни у регулятора нет четкого прогноза ситуации. Динамика зависит от уровня безработицы и стабильности экономики России. Поэтому необходимо принятие мер для урегулирования рынка потребительского кредитования.
В связи с ужесточением контроля Центрального Банка РФ над финансовыми организациями, потребительский кредит в 2014 году претерпит существенные изменения. Регулятор старается не допустить ситуацию, когда заемщики не смогут расплатиться по своим кредитным обязательствам, что приведет к обвалу рынка.
По итогам предпринятых мер, некоторые банки перестанут выдавать необеспеченные ссуды, а самые дешевые кредиты останутся в банках с государственной поддержкой. Однако требования к заемщикам серьезно ужесточатся, а процентные ставки поднимутся.
Прибыль банков за семь месяцев 2013 года сократилась до 460 млрд. рублей, в то время как год назад чистая прибыль была на уровне 482 млрд. рублей. Это связано с повышением требований Центрального Банка к резервам.
Центральный Банк путем давления на капиталы банков, специализирующихся на необеспеченных займах, заставляет их снизить темпы роста до 25%. В перспективе планируется, используя подобную тактику в течение 1,5-2 лет, добиться снижения роста потребительского кредитования до 10%-15%. Когда темпы роста кредитования превышают темпы роста доходов населения, такие меры оправданы.
Надежда Гашинская, специально для Банки Москвы
11 декабря 2013
Похожие статьи :
