Кредиты в московских банках
В последние годы эксперты все больше указывают на высокий уровень закредитованности населения, практически все жители столицы России выплачивают минимум один кредит. Исследования НБКИ показывают, что больше всего займов набрали социально уязвимые категории заемщиков: учителя, врачи и сотрудники социальной сферы. В целом объем платежей достигает трети от ежемесячного дохода населения, а объем просрочки приближается к 10%. Сегодня в статье мы проанализируем сложившуюся на кредитном рынке Москвы ситуацию и рассмотрим, как изменятся процентные ставки в 2016 году.
Рынок восстанавливается
В первой половине 2016 года зафиксирован всплеск потребительской активности, на февраль 2016 года количество займов увеличилось на 49% относительно аналогичного периода прошлого года. Интересно, что самое значительное увеличение отмечается в автокредитовании. Сумма выданных автозаймов в первые месяцы 2016 года оказалась в два раза выше, чем за тот же период 2015 года. Причиной оживления рынка является смягчение политики банков и понижение процентных ставок.
Уменьшается и объем непогашенных займов — это говорит о том, что население постепенно выплачивает долги, а не занимается рефинансированием за счет новых кредитов. В конце мая международное рейтинговое агентство Moody’s отметило, что риски на рынке потребов в России снижаются, а ситуация в банковском секторе Москвы продолжает улучшаться.
По данным НБКИ за последний год количество заемщиков с пятью и более действующими займами уменьшилось почти на 50%, что ярко демонстрирует более взвешенный подход к отбору заемщиков. Однако говорить об улучшении ситуации с задолженностью пока рано. На данный момент должник отдает на погашение долга 40%-45% своего ежемесячного дохода, а критическим считается показатель в 50%.
Зампред правления Сбербанка Александр Морозов отметил, что предварительный прогноз роста объемов розничного кредитования в России по итогам 2016 года составит 10%-15%. По состоянию на 1 мая 2016 года средний размер выданных потребительских кредитов увеличился на 25,5% относительно мая прошлого года и достиг 155 200 рублей, а в апреле 2016 года размеры займов превысили даже докризисный уровень. Интересно, что крупнейшие по количеству заемщиков регионы, такие как Москва и Санкт-Петербург показали снижение показателей. Здесь средний размер выданных средств уменьшился на 25% и 19,9% соответственно.
Ставки снижаются
Конкуренция на рынке потребительского кредитования достаточно высокая, а хороших заемщиков становится все меньше. Для того чтобы привлечь надежного клиента банкам приходится снижать ставки, при этом выигрывают крупные финансовые учреждения, которые имеют больше возможностей для удешевления займов.
Центральный банк устанавливает максимальную стоимость займов, которую коммерческие банки не имеют права превышать. В первом квартале 2016 года регулятор снизил полную стоимость услуги относительно 4 квартала 2015 года, что особенно сказалось на целевых займах до 30 000 рублей. Например, во втором квартале 2015 года среднерыночная ставка по целевым займам сроком более года и на сумму до 30 000 рублей составила 42,3%, а в третьем квартале уже 37%. В 2016 году ставка продолжила снижаться и достигла 35%.
Судя по давлению, которое оказывает ЦБ на некоторые сегменты рынка, регулятор стремится сократить долю рискованных кредитов и увеличить объем надежных продуктов, например, ипотеки. В результате страдают практически все сегменты потреба, хотя с другой стороны такие меры оказывают общеоздоравливающее влияние на банковскую систему в целом.
Потреб в крупнейших банках стал доступнее
В мае 2016 года Сбербанк снизил ставки по всем потребительским кредитам в среднем на 1,1%-4,1%, приблизив их к докризисным показателям. Сейчас здесь можно оформить потребительский займ без обеспечения или с поручительством физического лица. Кредит без обеспечения доступен в сумме до 1 500 000 рублей на срок до 5 лет и по ставке от 17,90% до 23,90% годовых (для участников зарплатного проекта действуют сниженные проценты). Под поручительство реально получить сумму до 3000 000 рублей по ставке от 16,90% до 22,90% годовых.
ВТБ 24 предлагает средства наличными на сумму от 100 000 до 3 000 000 рублей по ставке от 17% годовых на срок до 60 месяцев. Условия оформления услуги зависят от категории заемщика и устанавливаются индивидуально. Промсвязьбанк выдает потребительские займы только некоторым категориям клиентов, например, заемщикам с положительной кредитной историей в банке, госслужащим, работникам крупных надежных компаний, вкладчикам и участникам зарплатного проекта. Минимальная процентная ставка находится в диапазоне 15,9%-19,9% годовых.
И, наконец, в Бинбанке кредит наличными для бюджетников и зарплатных клиентов выдается по ставке 15,9-21,5% годовых без залога и поручительства в сумме до 3000 000 рублей. Для новых клиентов минимальная ставка повышается и достигает 20-29% годовых
Проценты по ипотеке понизились
Условия по жилищным займам также зависят от учетной ставки ЦБ. Для того чтобы поддержать жилищное строительство, государство все таки приняло решение о продлении программы субсидирования ипотеки на 2016 год. Получается, что сегодня выгоднее покупать новые квартиры по ставке 12% годовых, поэтому спрос на вторичное жилье продолжает падать. За последние полгода практически все крупные московские банки снизили ставки по кредитам на готовое жилье. В середине января 2016 года средняя ставка среди 30 крупнейших организаций опустилась до 14,77% годовых.
Банки готовы и дальше снижать проценты по ипотеке, но ждут решения ЦБ по уменьшению ключевой ставки, которая находится на уровне 11%. Банк «Открытие» в начале мая уже снизил проценты на 0,5 пункта, а ставки по программе «Квартира в строящемся доме» от Газпромбанка уменьшились до 13%-14% годовых.
По прогнозам экспертов спрос на ипотечные займы с господдержкой в 2016 году будет не ниже, чем в 2015, однако существенного роста продаж не ожидается из-за уменьшения реальных доходов населения. Дно рынка еще не достигнуто, а платежеспособность покупателей продолжает падать. Слабым местом ипотеки является просрочка, уровень которой постепенно растет.
Ипотека в крупных банках
В Сбербанке представлен большой выбор ипотечных программ. Готовое или строящееся жилье по базовым программам можно оформить с первым взносом от 20% на срок до 30 лет по ставке от 13% до 15,5% годовых. Также доступна ипотека по двум документам, без подтверждения дохода.
В Газпромбанке можно оформить кредит на приобретение квартиры или дома на вторичном и первичном рынке, а также купить жилье по программам с государственной поддержкой. Минимальная ставка по базовым продуктам составляет 12,5%-13% годовых, по программе с господдержкой – 11,35% годовых.
Альфа — Банк предлагает средства на покупку квартиры на вторичном рынке и жилого дома по ставке 17,3%-17,6% годовых. В Райффайзенбанке клиентам предлагается большой выбор программ на покупку жилого дома, квартиры на вторичном и первичном рынке, а также ипотека с государственной поддержкой по ставке 11%-11,5% годовых. По базовым программам банк тоже предлагает выгодные ставки — 11%-12,5% годовых.
А что с автокредитами?
В 2016 году продлена и программа льготного автокредитования, которая распространяется на легковые автомобили 2015-2016 годов выпуска стоимостью до 1,15 миллиона рублей. Программа призвана стимулировать отечественного производителя и поддержать автомобильный рынок. В 2015 году продажи легковых автомобилей в России сократились на 30%, а производство снизилось на 24%.
На данный момент в Сбербанке автокредит не выдается, а все желающие купить авто могут воспользоваться потребительским займом. В Альфа-Банке можно купить новый или подержанный авто с первым взносом от 15%. Новое транспортное средство оформляется по ставке 21,49%-12,49% годовых, а с пробегом – 22,49%-25,49% годовых при условии покупки КАСКО, в ином случае ставки повышаются.
ВТБ 24 предлагает неплохой выбор программ для покупки транспортного средства. Минимальная процентная ставка на покупку нового автомобиля составляет 16,5%, а подержанного – 20,9% годовых. В банке действует и государственная программа субсидирования автокредита, позволяющая снизить проценты на 7,33%.
Легко ли сегодня получить займ?
На данный момент большинство крупных банков ориентировано на клиентов с положительной кредитной историей или участников зарплатного проекта. В других случаях действуют жесткие принципы отбора, поэтому на кредит могут рассчитывать только надежные заемщики или работники крупных компаний. В результате на рынке отмечается высокая конкуренция, поэтому многие банки предлагают специальные рекламные продукты со сниженными ставками, направленные на привлечение заемщиков с положительной историей.
Эксперты не ожидают активного роста розничного кредитования в 2016 году. При позитивном прогнозе розничный портфель банков вырастет на 6%, главным образом за счет ипотеки, а портфель займов наличными увеличится примерно на 1%. Минэкономразвития прогнозирует, что благодаря замедлению инфляции и увеличению объема ликвидности на рынке во второй половине 2016 года банки продолжат снижать ставки по кредитам вслед за Сбербанком, поэтому если вы планируете оформление займа, то стоит немного подождать.
Надежда Гашинская, специально для Банки Москвы
28 июля 2016
Похожие статьи :
