Действительно ли банки перестали выдавать кредиты?
В 2014 году впервые за несколько лет доходы населения снизились и стали отрицательными. На фоне кризиса наблюдается отток депозитов из банков и увеличение объема кредитов, особенно ипотечных. Девальвация рубля заставляет россиян в попытках сохранить сбережения, вкладывать деньги в недвижимость.
Одновременно банки перестали выдавать кредиты с минимальным первым взносом, ужесточили требования к заемщикам и подняли процентные ставки после шокового повышения ключевой ставки ЦБ в декабре 2014 года.
В статье мы проанализируем ситуацию, которая сложилась на кредитном рынке страны, и рассмотрим причины, повлиявшие на изменение условий предоставления займов.
Причины
Ажиотажный спрос на заёмные средства в 2014 году в сочетании с падением платежеспособности населения привел к увеличению рисков банковской системы, что вынудило кредитные организации значительно ужесточить требования к заемщикам и увеличить первоначальный взнос по ипотечным продуктам. На данный момент крупные организации в первую очередь уделяют внимание грамотному управлению рисками, а не темпам роста или доли на рынке.
Например, у таких воротил, как Русский Стандарт, Хоум Кредит, Восточный Экспресс, уровень просроченной задолженности во много раз превышает средний показатель по рынку. Это объясняется высокой долей необеспеченных займов. Действия ЦБ РФ по охлаждению рынка и задолженность населения по займам привели к росту «плохих случаев» на фоне замедления объемов кредитования.
У Русского Стандарта просрочка по розничным ссудам в мае 2014 года составила 17,4% (46,3 миллиарда рублей), у «Восточного Экспресса» потери за четыре месяца 2014 года достигли 1,8 миллиардов.
Просрочка Хоум Кредит Банка в розничном кредитном портфеле составила на 1 мая 2014 года 16,3% (45,2 миллиарда рублей) при огромных объёмах продаж «плохих» долгов. За четыре месяца 2014 года организация получила убыток по РСБУ в размере 19,4 миллионов рублей. Начиная со второй половины 2013 года, в Хоум Кредите отмечается сокращение кредитного портфеля и снижение затрат.
Российская экономика уверенно скатывается в рецессию, и проблемы будут нарастать в геометрической пропорции. Учитывая негативный опыт, большинство финансовых организаций пересматривают собственные предложения, ужесточают требования к заемщикам и стараются работать в тех сегментах рынка, которые отличаются минимальным уровнем риска.
Перспективы ипотечных программ в 2015 году
Бурный рост ипотечного спроса объясняется инвестиционными целями, при этом отмечается увеличение объемов займов, оформляемых с использованием материнского капитала.
Большинство ипотечных кредитов в этом году оформлялись без подтверждения доходов и трудовой занятости. Риски в такой ситуации покрывались высоким первоначальным взносом, который в некоторых банках достигает 40%-50% стоимости недвижимости.
Ипотека остается единственным продуктом, по которому закредитованность населения находится на низком уровне, поэтому специалисты считают, что в следующем году она станет основным драйвером рынка.
Страшны ли санкции?
Санкции повлияли на 50% активов банков, однако, косвенное влияние, имеющее долгосрочный эффект, намного опаснее. Потеря доверия инвесторов и отток капитала на фоне отсутствия роста в экономике может причинить финансовому сектору непоправимый вред.
Санкции, введенные Западом в отношении российских финансовых учреждений, уже отразились на многих. Под санкции попали Сбербанк, ВТБ 24, Газпромбанк, Россельхозбанк, Внешэкономбанк, банк Россия. Финансовым учреждениям теперь ограничен доступ к европейским и американским рынкам капитала.
Это привело к тому, что Внэшэкономбанк, Газпромбанк и Россельхозбанк уже обратились к правительству с просьбой о финансовой помощи. В сочетании с декабрьским повышением ключевой ставки ЦБ, ограничение доступа к средствам Запада привело к повышению ставок в коммерческих организациях. В ближайшее время стоит ожидать дальнейшего роста процентов по кредитам во всех банках страны.
Действие санкций с течением времени будет ощущаться все острее и, если внешняя политика России не изменится, то возникнут серьезные проблемы с ликвидностью в банках. В декабре 2014 года были значительно подняты ставки по депозитам физических лиц, однако население не спешит доверять свои сбережения финансовым организациям из-за нестабильной экономической ситуации в стране.
Российские банки стараются найти альтернативу дешевым западным деньгам, однако это невозможно. Азиатский рынок не сможет заменить европейские займы из-за особенностей ведения бизнеса и ограниченности ресурсов. Увеличение спроса только приведет к повышению ставок, к тому же акционерами многих организаций Азии являются европейские и американские банки.
Санкции влияют не только на банковский сектор, но на всю экономику страны. Темпы роста снижаются, и многие компании не смогут рассчитывать на финансирование или выплачивать действующие займы, что приведет к дефолтам займов. Пока единственный выход – это помощь ликвидностью ЦБ, к которой обратились уже несколько крупных организаций.
Было принято решение о докапитализации ВТБ и Россельхозбанка, а наблюдательный совет Сбербанка одобрил обращение к ЦБ за финансированием. Также за помощью обратились еще 19 российских банков. Однако на нее могут рассчитывать только организации с государственным участием и крупнейшие кредитные организации.
Из-за недостатка ликвидности банки уже начали борьбу за вкладчиков, которая продолжится в 2015 году. В декабре 2014 года значительно повысились ставки по депозитам. Однако одновременно с ростом ставок по вкладам продолжат расти и ставки по кредитам.
Большинство банков старается привлечь заемщиков с положительной репутацией, которые могут выбирать, ориентируясь на размер ставок, но организациям придется повысить проценты после повышения ключевой ставки ЦБ.
Что ждет банки в 2015 году
Прогноз развития данного сектора на 2015 год пессимистичен. На всеобщее положение будет оказывать растущее влияние дефицит ликвидности, снижение уровня капитализации и доходов из-за санкций и внутренних экономических проблем. Одновременно растет уровень закредитованности населения и объемы просроченной задолженности. При этом ужесточаются требования регулятора, а платежеспособность населения и бизнеса падает.
В данной ситуации банки должны полностью пересматривать свои стратегии и перестраивать принципы работы. Вероятно, что в ближайшее время предложения по займам будут сокращаться, а расчетно-кассовое обслуживание и другие некредитные продукты развиваться.
Российская экономика и банковский сектор страны в 2015 году будут зависеть от ситуации вокруг Украины и отношений с Западом. Эксперты надеются, что экономические интересы страны возобладают над политическими амбициями руководства и ситуация не будет доведена до критической точки.
Надежда Гашинская, специально для Банки Москвы
18 февраля 2015
Похожие статьи :
